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美光公布财报后 法人对中国台湾存储族群看法维持中立
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美光近期发布的季度财报虽然符合预期,但下季展望却令人担忧。台湾大型机构投资者认为,由于消费需求持续低迷,DRAM和NAND闪存价格持续下跌,而台湾存储厂商普遍未切入HBM市场,导致营运改善速度低于预期,因此维持对存储产业的中立评级。
分析师指出,受益于生成式人工智能(AI)的快速发展,GPU和ASIC作为AI服务器的核心组件,而存储器则是其关键组成部分。美光上季度财报显示,数据中心营收占比首次超过50%,数据中心SSD及整体SSD市场份额再创新高,营收也达到历史新高。HBM出货量超预期,来自最大数据中心客户的营收约占总营收的13%,自今年第一季度开始认列NVIDIA Blackwell GPU HBM3E营收以来,营收更是持续倍增。
美光上季度营收达87亿美元,环比增长13.7%,主要得益于AI需求推动的数据中心营收增长。DRAM和NAND闪存营收分别为64亿美元(环比增长20%)和22亿美元(环比增长5%),占比分别为73%和26%。整体毛利率为39.5%,税后利润20.3亿美元(环比增长51.7%),每股收益(EPS)为1.79美元,略高于市场预期。季末库存为87亿美元,相当于149天,低于上一季度的89亿美元(158天),这主要是因为HBM出货量增加。美光预计本季度营收为77.0-81.0亿美元,环比下降6.9%-11.49%,低于市场预期;毛利率预计在37.5%-39.5%之间,EPS预计为1.33-1.53美元,同样低于市场预期,主要原因是存储器价格下跌。
机构投资者表示,DRAM产业结构日益复杂,除了传统的PC、服务器、移动、显卡和消费级DRAM之外,HBM也成为新的增长点。研究机构数据显示,得益于AI需求,HBM成为推动DRAM产业的主要动力,预计2025年DRAM产业整体位元产出将增长25%。若排除HBM产品,2025年传统DRAM位元产出预计增长20%。
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2025年DRAM产业整体位元供应充足,如果需求不及预期,供应商将面临价格下跌的压力,其中LPDDR4x和DDR4的价格压力将高于其他产品。然而,2025年HBM供应将持续紧张,HBM3e尤为严重。
虽然HBM3e渗透率的提高和供应端的产能限制将推高DRAM价格,但消费需求持续疲软,DRAM和NAND闪存价格持续下跌,且台湾存储厂商普遍未进入HBM市场,导致营运改善速度低于预期,因此机构投资者对该产业维持中立态度。
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2024-12-23
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